Det är Jernhusens första emission enligt EU:s nya standard för gröna obligationer, EuGB. Det statligt ägda fastighetsbolaget uppger att det därmed är ett av de första fastighetsbolagen i Sverige som emitterar enligt standarden.
Enligt Jernhusen ska investeringarna i Hagalund öka kapaciteten för tågunderhåll i regionen och göra det möjligt att sätta fler tåg i trafik. Bolagets finanschef Victor Josefsson beskriver Hagalund som navet för tågunderhållet i Stockholmsregionen och säger att fler och nya tåg kräver mer depåkapacitet. Ett belopp motsvarande emissionslikviden allokeras till tillgångar i depån som enligt bolaget är fullt förenliga med EU-taxonomin och avses bidra till taxonomins aktivitet för infrastruktur för järnvägstransporter.
Emissionen delades upp på tre obligationer. En treårig obligation på 300 miljoner kronor har rörlig ränta på tremånaders Stibor plus 0,4 procentenheter. En annan treårig obligation på 400 miljoner kronor har en fast kupongränta på 3,43 procent och en kreditmarginal på 0,4 procentenheter. Den största delen, 700 miljoner kronor, är en femårig obligation med fast kupongränta på 3,69 procent och en kreditmarginal på 0,55 procentenheter.
Jernhusen bedömer att de treåriga lånen ligger 0,19 procentenheter över bostadsobligationer med samma löptid och det femåriga 0,24 procentenheter över. Enligt bolaget mötte transaktionen starkt investerarintresse och orderboken var väl övertecknad.
Emissionen gjordes inom Jernhusens MTN-program, med SEB och Danske Bank som ledande banker. Obligationerna ska noteras på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Enligt standarden ska Jernhusen varje år redovisa hur likviden fördelats och vilken miljöpåverkan de finansierade tillgångarna har.
Grunden för emissionen är ett faktablad som Jernhusen lanserade i maj 2026. S&P Global Ratings har granskat det, bedömt det förenligt med EU:s förordning för europeiska gröna obligationer och ICMA:s Green Bond Principles, och gett det sitt högsta betyg, Dark Green. SEB var rådgivare vid framtagandet av faktabladet.
